APBS (ECO) - 05/05/2004 - 11.05.00
ASM/ LANCIA BOND DECENNALE DA 500 MILIONI DI EURO

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ASM/ LANCIA BOND DECENNALE DA 500 MILIONI DI EURO ZCZC0109/APC 20040505_00109 4 eco gn00 ASM/ LANCIA BOND DECENNALE DA 500 MILIONI DI EURO E nomina Bruno Barzellotti vicepresidente Milano, 5 mag. (Apcom) - Emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro per Asm Brescia. Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si ricorda che il cda ha anche provveduto alla nomina di Bruno Barzellotti in qualità di vicepresidente. Un incarico che avrà una durata di tre anni e si concluderà con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2006. Per quanto riguarda l'emissione, si tratta di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso del valore nominale di 500 milioni di euro per il quale sarà richiesta l'ammissione alle quotazioni presso la Luxembourg Stock Exchange. Il prestito obbligazionario, finalizzato ad una strutturazione del debito a breve termine in debito a medio-lungo termine, avrà una durata di dieci anni e avrà un tasso fisso di interesse annuo lordo da determinarsi fra un minino del 4% ed un massimo del 5,5%. Asm ha un rating A+, outlook stabile, assegnato da Standard&Poor's. Banca Caboto, Barclays Bank e Merrill Lynch International assumeranno il ruolo di joint lead managers nell'emissione delle obbligazioni. Red-Mfr 05-MAG-04 10:59 NNNN